Lehrgang Geld und Ethik
Der Lehrgang Geld&Ethik: Ethisch-nachhaltige/r AnlageManager/in fokussiert auf Tiefe und Reflexion: Wir stellen nicht Produkte oder Anbieter in den Vordergrund - bei uns geht es um Grundlagen, Zusammenhänge und Ausblicke. Dazu gehört auch die Beschäftigung mit (den eigenen) Werten und die Einordnung unterschiedlicher Nachhaltigkeitsverständnisse. Wir sind davon überzeugt, dass eine Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagend von Ethik und Nachhaltigkeit das Fundament für eine gelingende Praxis der ethisch-nachhaltigen Geldanlage ist. Dem widmen wir uns im Besonderen und das macht diesen Lehrgang einzigartig in deutschsprachigen Raum.
Der Lehrgang besteht aus einem Online-Block mit einem Kickoff-Meeting und bis zu 11 zweistündigen Online-Terminen, aus der Erstellung einer Projektarbeit und aus einem Präsenzteil über drei Tage:
1. Online-Block (März-April 2025):
- Kickoff-Termin 19. März 2025, 10:00-12:00: Vorstellung des Lehrgangs – inhaltliche und organisatorische Informationen.
- 11 Online-Einheiten (OE) à 2 Stunden. Von den 11 OE sind 4 OE für alle Teilnehmende verpflichtend (OE 1, 3, 5 und 6), von den verbleibenden 7 OE sind mindestens 4 OE zu belegen. Hier können Sie eine Übersicht herunterladen.
2. Projektarbeit:
- Die Erstellung und Präsentation einer Projektarbeit ist eine Voraussetzung für das erfolgreiche Absolvieren des Lehrgangs. Die Themenwahl der Projektarbeit ist den Teilnehmenden überlassen, bei der Erstellung der Projektarbeit werden sie von einem der Referenten betreut.
3. Präsenz-Teil (7.-10. Mai 2025 - ein Abend und drei weitere Tage in Regensburg):
- Vertiefung, Festigung und Diskussion von den Teilnehmenden gewählten Schwerpunktthemen sowie Präsentation und Diskussion der Projektarbeiten.
Download Übersichtsblatt Zeitstruktur
Download: Lehrgangsfolder
Ethisch-nachhaltige/r AnlageManager/in
Wann: März bis Mai 2025 – Übersicht hier.
Wo: Online und Regensburg
Der Lehrgang "Geld&Ethik: Ethisch-nachhaltige/r AnlageManager/in" richtet sich an Investorinnen und Investoren ebenso wie Personen aus der Finanzbranche.
In einem Online- und einem Präsenz-Teil sowie mit der Entwicklung einer projektbezogenen Arbeit werden Kompetenzen vermittelt, die den Teilnehmenden ein eigenständiges Weiterarbeiten auf diesem spezialisierten Gebiet ermöglicht.
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Detailinformationen
Der Lehrgang unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Trainings- und Schulungsangeboten für nachhaltiges Investment. Aus jahrzehntelanger Forschungserfahrung und Beratungspraxis leitet uns die Überzeugung, dass es nicht nur um Nachhaltigkeits-Fachwissen und Nachhaltigkeits-Techniken geht, sondern auch um Werte und Haltungen: Was prägt und treibt mich persönlich in meiner Rolle als Berater/in oder Investor/in? Wofür stehe ich bzw. will ich stehen? Die Reflektion des eigenen Handelns bildet das Fundament des Lehrgangs. Sie gibt den Teilnehmenden sowohl Stärkung als auch Sprachfähigkeit für ihr eigenes Selbst-Bewusstsein und für den Dialog mit ihren Ansprechpartnern. Bei der ethisch-nachhaltigen Geldanlage befindet sich das „magische Dreieck“ Liquidität-Rendite-Sicherheit innerhalb eines ethischen Reflexionsrahmens. Die Geldanlage wird damit an den größeren Kontext kultureller, sozialer und ökologischer Verantwortlichkeit rückgebunden, was von Anlageberatern und -beraterinnen spezifische Kompetenzen im Hinblick auf ethisches Grundlagenwissen, nachhaltige Entwicklung und verschiedene Ansätze in der ethischen Geldanlage erfordert. Der Lehrgang Geld und Ethik vermittelt
- Fundiertes Grundlagenwissen zu Ethik und Nachhaltigkeit
- Wissen über die Motive ethisch-orientierter Investierender
- Strategien, Konzepte und Methoden der ethisch-nachhaltigen Geldanlage
- Überblick zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung
- Einblick in die unterschiedlichen Ethik- und Nachhaltigkeits-Rating-Verfahren
- Fachkompetenz zur Beurteilung, Vermittlung und Umsetzung unterschiedlicher Formen ethisch-nachhaltiger Geldanlage
- Kommunikationskompetenz und damit Sprachfähigkeit zu Ethik und Nachhaltigkeit für das Gespräch zwischen Finanzdienstleistern und Investierenden
- Konzepte für die systematische Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Investmentprozesse bei institutionellen Investoren
- Überblick zu den aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Bereich ethisch-nachhaltiger Geldanlagen
- lernen Theoriehintergründe zu Moral/Ethik und Nachhaltigkeit kennen
- vergleichen unterschiedliche Nachhaltigkeitskonzepte
- analysieren die Zusammenhänge zwischen (Finanz-)Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- lernen Arten und Formen der ethisch-nachhaltigen Geldanlage kennen
- analysieren verschiedene Methoden und Kriterien des Ethik- und Nachhaltigkeits-Ratings
- unterziehen ethisch-nachhaltige Investmentprodukte einer kritischen Reflexion
- setzen sich mit ihrer Rolle und Situation als Akteure des ethisch-nachhaltigen Investments auseinander
- erhalten einen Einblick in die aktuelle regulatorische Entwicklung im Bereich der ethisch-nachhaltigen Geldanlage
- lernen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten kompetent bei ihren Gesprächspartnern einzusetzen
- behandeln mit ihrer Projektarbeit ein Thema von persönlichem und/oder beruflichen Interesse
- Theorieinput und Gespräche mit Fachreferent:innen und Expert:innen
- Praxisorientiertes, an den Fragen der Teilnehmer:innen ausgerichtetes Lernen:
Selbststudium, Teamarbeit, Diskussion, Reflexion - Case-Studies
- Moderierte Projektarbeit mit Reflexionsmöglichkeiten
Dr. Klaus Gabriel
Der Sozial- und Wirtschaftsethiker Klaus Gabriel referiert als Fachexperte vor dem Hintergrund seiner langjährigen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrung im Bereich der ethisch-nachhaltigen Geldanlagen. Er ist u.a. Lehrbeauftragter an Hochschulen, Berater, Gutachter und engagiert sich bei CRIC e.V., einer im deutschsprachigen Raum tätigen Einrichtung zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Im Jahr 2008 war er Mitinitiator des Lehrgangs Geld&Ethik, der mittlerweile mehrfach abgehalten wurde.
Ulrich Röhrle
Der Betriebswirt, Betriebspädagoge und Trainer (BDVT) Ulrich Röhrle, Gründer und Partner von N-Motion, war lange Jahre Leiter im Private Banking einer großen Regionalbank und hat dort Nachhaltigkeit in den Vertrieb implementiert. Weiterbildungen in Business Coaching und Change Management, zum Fachberater für nachhaltiges Investment (ecoanlageberater), zum Financial Consultant und zum Estate Planner.
Nach Absolvierung der zwei Module und erfolgreich bestandener Projektarbeit erhalten die Teilnehmenden das Weiterbildungszertifikat „Ethisch-nachhaltige/r AnlageManager/in“
Der Lehrgang findet in zwei Blöcken statt, wobei der erste Block aus einem Kickoff und 11 zweistündigen Onlineterminen und der zweite Block drei Präsenztagen besteht. Nach dem ersten Block entscheiden sich die Teilnehmenden für eine Projektarbeit, die bis zum Präsenz-Teil (7.-10. Mai 2025) fertigzustellen ist. Für zwei Abende des Präsenz-Teils sind Hintergrundgespräche mit Expertinnen und Experten angesetzt.
BLOCK 1: ONLINE-EINHEITEN (OE)
- Kickoff: Inhaltliche und Organisatorische Einführung (19.03.2025/10:00-12:00)
- OE1: Nachhaltigkeit/Sustainability (25.03.2025/10:00-12:00)
- OE2: Ethisch-nachhaltige Geldanlage (25.03.2025/16:00-18:00)
- OE3: Methoden nachhaltigen Investierens (26.03.2025/10:00-12:00)
- OE4: Regulatorik (26.03.2025/16:00-18:00)
- OE5: Ratings und Standards (27.03.2025/10:00-12:00)
- OE6: Werte, Kultur und Haltungen (27.03.2025/16:00-18:00)
- OE7: Komplexitätsbewältigung (01.04.2025/10:00-12:00)
- OE8: Einzelfragen im Brennpunkt (01.04.2024/16:00-18:00)
- OE9: Psychologie und Nachhaltigkeit (02.04.2025/10:00-12:00)
- OE10: Beratung und Vertrieb (02.04.2025/16:00-18:00)
- OR11: Financial Literacy kompakt (03.04.2025/10:00-12:00)
BLOCK 2: PRÄSENZ-TEIL (7.-10. Mai 2025 in Regensburg)
- Vertiefung; Festigung und Diskussion von Schwerpunkt-Themen
- Analyse und Reflexion von Fall- und Produktbeispielen
- Präsentation und Diskussion der Projektarbeiten
- Zwei Hintergrundgespräche mit Expert:innen
- Erfahrungsaustausch und Netzwerkbildung
Der erste Block „Online-Einheiten“ (OE) findet von 19. März bis 3. April statt (Übersicht siehe hier). Der zweite Block findet vom 7. Mai (17:00) bis zum 10. Mai 2025 (15:00) in Regensburg statt.
Pausen werden nach Bedarf entschieden.
Zwischen den beiden Blöcken ist von den Teilnehmenden eine Projektarbeit zu erstellen. Die Fertigstellung der Projektarbeit inklusive der Übermittlung der Präsentationen hat bis zum 7. Mai 2025 zu erfolgen.
Wichtig: Die Lehrgänge der Akademie Geld&Ethik sind umsatzsteuerbefreit!
Für den Lehrgang (Online-Einheiten, Projektarbeit, Präsenz-Teil)
- Normalpreis: EUR 3.370 (Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 21 UStG)
- Frühbucherpreis bis 31. Oktober 2024: EUR 2.960 (Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 21 UStG)
- Unternehmen mit mehreren Teilnehmenden: Preise auf Anfrage
Anmeldeschluss ist der 14. Februar 2025. Danach können Anmeldungen nur noch in Rücksprache mit der Lehrgangsleitung vorgenommen werden. Alle Anmeldungen werden erst mit der Bestätigung durch die Lehrgangsleistung gültig.
Stornobedingungen: Anmeldungen können bis zum 14. Februar 2025 kostenlos storniert werden. Bis zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn sind bei Stornierung 50 %, danach 100 % des Teilnahmebeitrags zu zahlen. Für bestehende Anmeldungen können bis zum Lehrgangsbeginn Ersatzteilnehmende genannt werden.
Zahlungskonditionen: Die Teilnahmebeiträge werden ab 14. Februar 2025 in Rechnung gestellt. Der vollständige Eingang des Teilnahmebeitrages bis zum Beginn des Lehrganges (19. März 2025) ist Voraussetzung für die Teilnahme.
Veranstalter ist die Geld&Ethik Akademie GbR, Kramgasse 1, D-89073 Ulm.
Die Leitung des Lehrganges liegt in den Händen von Klaus Gabriel und Ulrich Röhrle.
Der Lehrgang wird organisatorisch betreut von Lucia Rehbein. In organisatorischen Fragen können Sie sich gerne an Frau Rehbein wenden: Tel.: +49.(0)171.6462513, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .
Der Präsenz-Teil des Lehrgangs findet statt im Hotel ibis Regensburg City, Furtmayrstraße 1, 93053 Regensburg, Deutschland
Hinweis: Das Hotel hält ein begrenztes Kontingent an EZ mit Bad/Dusche bereit. Bitte buchen Sie Ihre Zimmer selbst (bezugnehmend auf unser Seminar). Entsprechende Informationen hierzu erhalten Sie nach der Anmeldung. Die Bezahlung des Zimmers erfolgt durch Sie vor Ort.